[투자 Guru] 존 템플턴의 투자 선구안이란 이런 것

투자 구루 시리즈 4편으로 투자의 선구안이라면 늘 언급되는 존 템플턴을 꼽았다. 투자의 선구안이라고 하면 봐야한다는 존 템플턴의 투자 철학과 투자 전략을 알아보자

 

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존 템플턴의 투자 철학

존 템플턴의 투자 철학은 긍정적인 사고의 힘에 대한 강한 믿음과 신념에 바탕을 두고 있다. 존 템플턴은 낙관주의가 성공적인 투자의 핵심 요소이며, 남들이 장애물만 보는 곳에서 항상 기회를 찾아야 한다고 믿었다. 존 템플턴은 "최대 비관론의 지점에서 투자하라(Invest at the point of maximum pessimism)"는 유명한 말이 바로 그를 대변하는 말이다.

존 템플턴은 장기적인 관점에서 투자해야 한다고 믿었으며, 투자 다각화에 대한 확고한 신념을 가지고 있는 사람 중 한사람이다. 위험을 줄이고 수익을 높이는 데 도움이 될 수 있는 다양한 시장과 자산 클래스에 투자하는 것이 중요하다는 것을 거듭 강조하고 있다.  또한 존 템플턴은 절제된 투자의 중요성을 믿었으며, 투자자들이 충동적인 투자 결정을 내리지 않도록 자주 주의를 주었다.

존 템플턴의 투자 철학에서 또 다른 중요한 측면은 가치 투자에 중점을 둔 것이다. 투자자들은 늘 저평가된 자산을 찾아 장기적인 관점에서 투자해야 한다고 믿었다. 다른 사람들이 간과한 유망한 투자처를 찾아낸다는 것은 투자자들에게 평균 이상의 수익을 창출하는 데 도움이 되기 때문이다.

 

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존 템플턴의 투자 전략

존 템플턴은 투자에 대한 생각을 바꾼 선구적인 투자자로 그가 제시한 4가지 투자 전략에 대해서 알아보자

 

 

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1. 역발상 투자 (Contrarian Investing)

존 템플턴은 다른 사람들이 외면하는 시장에서 기회를 찾는 역발상 투자자다. 존 템플턴은 이러한 접근 방식이 투자자가 저평가된 자산을 발굴하고 장기적으로 높은 수익을 창출하는 데 도움이 될 수 있다고 밝혔다.

 

→ 청개구리 투자가 아닌 역발상 투자가 포인트. 다들 투매로 던지고 있을 때 줍고, 다들 광기로 사들이고 있을 때는 적당히 먹고 떠날 준비를 해야한다.

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2. 글로벌 투자 (Global Investing)

존 템플턴은 다양한 시장과 자산군에 투자하는 것이 중요하다는 것을 이해한 글로벌 투자자이다. 존 템플턴은 이러한 접근 방식이 투자자들이 포트폴리오를 다각화하고 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있다고 믿었다.

 

→ 다양한 시장과 자산군으로 리스크는 헷지해라는 말은 백번 동의한다. 우리는 다들 알고 있다. 다양한 시장과 자산군에 대해서 이해가 떨어지면서도 공부를 하지 않기 때문이다 ^^;

 

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3. 가치 투자 (Value Investing)

존 템플턴은 장기적으로 잠재력이 높은 저평가된 자산을 찾는 가치 투자자이다. 그는 이러한 접근 방식이 투자자들이 다른 사람들이 간과한 유망한 투자를 식별하는 데 도움이 될 수 있다고 믿었다.

 

→ 투자 구루들이 하는 이야기는 늘 한결같다. 사람들이 간과한 투자 자산을 식별하고, 시간을 이용하라는 말. 머리로는 이해가 된다. 하지만 가슴은 늘 불나방 같아서 문제이다 :)

 

 

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4. 절제된 투자 (Displined Investing)

존 템플턴은 장기 투자 전략을 고수하는 것이 중요하다고 믿었던 절제된 투자자이다. 존 템플턴은 투자자들이 충동적인 투자 결정을 내리지 않아야 한다며서  투자에 대한 절제된 접근 방식을 취하라고 조언했다.

 

→ 시장에서 절제된 본인만의 투자 원칙이 필요하다. 장기 투자는 더욱 그러하고, 단타나 스캘필으로 가더라도 손절, 익절 원칙은 늘 중요하다. 뇌동매매가 늘 문제다 문제 

 

 

Sir John Templeton: A Global Investment Visionary - Make Profits Now

 

존 템플턴은 시장이 바닥이거나 시장이 고꾸라 질때 어김없이 언급되는 투자 구루이다. 시장에서 가치를 찾는데 집중하고, 투자 자산을 다각화하여 불확실성 속에서도 낙관적인 태도를 유지하라고 거듭 강조하고 있다. 늘 우리는 반대로 해서 문제이다.